A Sra. Coulter está em uma caverna, em meio à floresta, fingindo ser uma religiosa. Ama, uma menina da aldeia próxima, pergunta à Sra. Coulter se há outra pessoa com ela e se essa outra pessoa quer fazer mal às pessoas da aldeia. A Sra. Coulter diz que é a sua filha e que ela foi vítima de um feitiço que a fez adormecer. Estão ali para se esconder do feiticeiro que lançou o feitiço e para tentar curá-la.
A Sra. Coulter levou Ama até o fundo da caverna e mostrou Lyra, adormecida, para a menina. Disse a ela que não há motivo para ter medo. Pediu a Ama que não contasse para ninguém que Lyra estava ali. Quando Ama saiu, a Sra. Coulter preparou uma bebida na fogueira e fez Lyra (que estava despertando) beber. Lyra adormeceu novamente.
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